Перспективы ограничения экспорта: Украина подняла пошлины до уровня 30 евро, когда настанет очередь России?

Рост стоимости полуфабрикатов и чугуна на мировом рынке заставил украинских металлургов обратить внимание на рынок лома.

 

Например ММК им. Ильича вынужден использовать дополнительный чугун, который могли бы экспортировать на рынок США и получать дополнительную маржу, чтобы потом платить налоги. По словам представителя завода, перерасход чугуна при производстве стали приводит к росту себестоимости стали на порядка $2-3/т, плюс комбинат испытывает нехватку в чугуне.

Замена подорожавшего чугуна на лом позволит увеличить валовую выручку, в то же время подорожание лома на мировых рынках вызывает локальный дефицит на отечественных заводах.

Вопрос даже не сколько в росте стоимости лома как такового, а в завышенных ожиданиях ломосдатчиков, не готовых отгружать по текущим ценам. Такая ситуация приводит к дисбалансуотечественного рынка, падению объемов ломосбора, снижению рентабельности как металлургических заводов, так и трейдеров по лому.

Конкуренция при растущих экспортных ценах ведет к росту рисков, а вот маржа наоборот падает.

Для защиты интересов отрасли в прошлом году Правительство России приняло постановление №539 от 3 июня 2015 года. Поставки лома производятся в первую очередь в Турцию, в результате чего работающие на относительно недорогом российском ломе турецкие заводы получают необоснованное преимущество. С учетом ввода пошлин на импорт листового проката из России в прошлом году целесообразность существующего сейчас свободного экспорта лома в Турцию может быть поставлена под сомнение.

На конференции "Уральский рынок лома и промышленных отходов - 2016" 2-3 июня в Екатеринбурге представители металлургической отрасли и ломоперерабатывающие компании обсудят необходимость применения защитных мер и обращение к государственным органам с резолюцией о вводе защитных мер.

Перспективы ограничения экспорта: Украина подняла пошлины до уровня 30 евро, когда настанет очередь России?

 

Рост стоимости полуфабрикатов и чугуна на мировом рынке заставил украинских металлургов обратить внимание на рынок лома.

Например ММК им. Ильича  вынужден использовать дополнительный чугун, который могли бы экспортировать на рынок США и получать дополнительную маржу, чтобы потом платить налоги. По словам представителя завода, перерасход чугуна при производстве стали приводит к росту себестоимости стали на порядка $2-3/т, плюс комбинат испытывает нехватку в чугуне.

Замена подорожавшего чугуна на лом позволит увеличить валовую выручку, в то же время подорожание лома на мировых рынках вызывает локальный дефицит на отечественных заводах. Вопрос даже не сколько в росте стоимости лома как такового, а в завышенных ожиданиях ломосдатчиков, не готовых отгружать по текущим ценам. Такая ситуация приводит к дисбалансу отечественного рынка, падению объемов ломосбора, снижению рентабельности как металлургических заводов, так и трейдеров по лому. Конкуренция при растущих экспортных ценах ведет к росту рисков, а вот маржа наоборот падает.

Для защиты интересов отрасли в прошлом году Правительство России приняло Постановление №539 от 3 июня 2015 года. Поставки лома производятся в первую очередь в Турцию, в результате чего работающие на относительно недорогом российском ломе турецкие заводы получают необоснованное преимущество. С учетом ввода пошлин на импорт листового проката из России в прошлом году целесообразность существующего сейчас свободного экспорта лома в Турцию может быть поставлена под сомнение.

Рассмотрим аналитический отчет R1-COMPLEX за 2015 и 2016 год для понимания процессов, происходящих сейчас в портах и на металлургических заводах.

Итак, порт Ростова на Дону, 2016 год

Таблица 1. Поставка лома черных металлов в порт Ростова на Дону в 2016 году жд транспортом, тонн

Федеральный округ

(Все)

     

Регион отгрузки

(Все)

     

Год

(Все)

     

Вид перевозки

(Все)

     

Завод

(Все)

     

Порт

ПОРТ РОСТОВ НА ДОНУ

     

Вид лома

(Все)

     
 

1 кв.

2 кв.

   
   

Апрель

 

Апрель Итог

Названия строк

 

1 - 10 апреля

11 - 20 апреля

 

Akron Metal Group

9695

1939

2988

4927

Независимые ломопереработчики

6286

1580

2763

4343

Группа ЧТПЗ(ООО Мета)

   

1219

1219

Общий итог

15981

3519

6970

10489

 

Таблица 2. Поставка лома черных металлов в порт Ростова на Дону в 2015

 году жд транспортом, тонн

Федеральный округ

(Все)

   

Регион отгрузки

(Все)

   

Год

2015

   

Вид перевозки

(Все)

   

Завод

(Все)

   

Порт

ПОРТ РОСТОВ НА ДОНУ

   

Вид лома

(Все)

   
 

1 кв.

2 кв.

 
   

Апрель

Апрель Итог

Названия строк

 

11 - 20 апреля

 

Общий итог

11193

60

60

 

Судя по статистике 2016 года, железная дорога стала пользоваться большей популярностью – за апрель 2016 г. в порт Ростова на Дону привезли больше лома, чем за весь 1 кв. 2015 года. Каковы причины любви к ЖД транспорту?

1.       Рост цен в порту позволил окупить расходы на ЖД транспорт

2.       Система Платон существенно понизила привлекательность автодоставки

3.       Главная причина – это эксклюзивные цены отдельным поставщикам! Мы понимаем, что сутки простоя корабля в порту стоят приличных денег, и несколько переплатив за крупную партию лома, выигрываешь в минимизации затрат на простой, и не создаешь ненужной конкуренции в «домашнем» регионе.

4.       Ломоперерабатывающая компания «Акрон» (№9 среди поставщиков внутреннего рынка 2015 года и №7 в ТОП-10 экспортеров лома по рейтингу Ruslom.Biz) использует поставки со своих площадок, выигрывая на п.1-3 одновременно.

Рост цен на металлолом на Юге России никак не способствует притоку сырья на заводы, выполняющие важный государственный заказ на поставку металла на строительство Крымского моста, и могут потенциально привести к перерасходу средств федерального бюджета на эти нужды.

Рассмотрим теперь ситуацию на балтийском направлении.

Таблица 3. Поставка лома черных металлов в порт Санкт-Петербурга в 2016

 году жд транспортом, тонн

Федеральный округ

(Все)

     

Регион отгрузки

(Все)

     

Год

2016

     

Вид перевозки

(Все)

     

Завод

(Все)

     

Порт

ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

     

Вид лома

(Все)

     
 

1 кв.

2 кв.

   
   

Апрель

 

Апрель Итог

Названия строк

 

1 - 10 апреля

11 - 20 апреля

 

Независимые ломопереработчики

31278

8681

17267

25948

Общий итог

43429

9609

19619

29228

 

Таблица 4. Поставка лома черных металлов в порт Санкт-Петербурга в 2015

 году жд транспортом, тонн

Федеральный округ

(Все)

 

Регион отгрузки

(Все)

 

Год

2015

 

Вид перевозки

(Все)

 

Завод

(Все)

 

Порт

ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

 

Вид лома

(Все)

 
 

1 кв.

2 кв.

   

Апрель

Названия строк

   

Независимые ломопереработчики

90131

5287

ТМК

4195

285

Вторчермет НЛМК

2968

944

ТД РЖД

3768

98

Профит

2062

66

Группа ЧТПЗ(ООО Мета)

1201

203

ЕВРАЗ

757

 

УГМК

383

66

РЭМЗ/ФЭСТ

316

130

Общий итог

105781

7079

 

По Санкт-Петербургу мы видим как раз обратную картину – перевозки жд транспортом в порт существенно упали. Означает ли это отсутствие дефицита лома для отечественных производителей?

Рассмотрим поставки на Северсталь за тот же период времени.

Таблица 5. Поставки лома черных металлов на Северсталь по железной дороге в 2016 году, тонн

Федеральный округ

(Все)

   

Регион отгрузки

(Все)

   

Год

2016

   

Вид перевозки

(Все)

   

Завод

СЕВЕРСТАЛЬ

   

Порт

(Все)

   

Вид лома

(Все)

   
 

1 кв.

2 кв.

 
   

Апрель

 

Названия строк

 

1 - 10 апреля

11 - 20 апреля

Независимые ломопереработчики

62214

9082

17965

Северсталь-Вторчермет

33585

2482

2529

ТД РЖД

24089

216

1440

ОМК

5886

876

344

Металлоинвест

97

 

48

Общий итог

125871

12656

22326

 

Таблица 6. Поставки лома черных металлов на Северсталь по железной дороге в 2016 году, тонн

Федеральный округ

(Все)

 

Регион отгрузки

(Все)

 

Год

2015

 

Вид перевозки

(Все)

 

Завод

СЕВЕРСТАЛЬ

 

Порт

(Все)

 

Вид лома

(Все)

 
 

1 кв.

2 кв.

   

Апрель

Названия строк

   

Независимые ломопереработчики

91832

63984

Северсталь-Вторчермет

51630

21564

ТД РЖД

7865

3870

ОМК

3860

929

ЕВРАЗ

3457

 

Профит

423

640

Металлоинвест

412

194

Общий итог

159479

91181

 

Мы видим, что в 2016 году произошло существенно снижение поставок лома на Северсталь – примерно на 90 тыс. тонн. Куда же делся этот лом?

Он весь ушел на экспорт – цена росла со 176 до 290 долл. США и при таком росте цен отечественные металлурги просто не успевали менять цены и согласовывать новые бюджеты.

Такая ситуация требует действенных мер со стороны государственных органов. С учетом падения рентабельности продаж листового проката на экспорт из-за ввода пошлин в Турции ограничение экспорта лома окажет существенное влияние на стабилизацию ситуации в металлургической отрасли России. Как показывает пример Украины, повысившей экспортную пошлину на лом до уровня 30 евро на тонну, членство в ВТО и стремление войти в ведущие мировые экономические союзы нисколько не противоречит вводу защитных мер на то время, на какое они необходимы.

На конференции "Уральский рынок лома и промышленных отходов - 2016" 2-3 июня  в Екатеринбурге  представители металлургической отрасли и ломоперерабатывающие компании обсудят необходимость применения защитных мер и обращение к государственным органам с резолюцией о реализации таковых.

 

© 2020 УРАЛЬСКИЙ РЫНОК ЛОМА. Все права защищены. УралИнфо  При использовании материалов с сайта прямая индексируемая гиперссылка на WWW.URALLOM.RU обязательна

Контактный телефон:

(343) 286-20-71 или зеленая кнопка с трубкой в правом нижнем углу сайта

Наш адрес:

620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 145, офис 363

Карта сайта

 

Y Форум 8-10 июня 2017 г.

V юбилейный Форум

8-10 июня 2017 г.

Подробнее

Effect #3

Уральская Экологическая Инициатива

Межрегиональный проект

Подробнее

лом

2008-2016 годы

Архив прошедших форумов

Подробнее

переработка красного шлама

Национальная технологическая премия

"Большой Урал"

Подробнее

Уральский рынок лома - 2015

Участники форумов



Подробнее

спонсоры

Спонсоры



Подробнее

Уральский рынок лома и промышленных отходов - 2016

Организаторы, партнёры



Подробнее

Металлургические шлаки

Новости и статьи



Подробнее

Яндекс.Метрика

Яндекс.Метрика